Jak jsme implementovali WisePorter ve Swiss Life Select

Swiss Life Select je přední finančně poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby. Je součástí švýcarské finanční skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě. Prostřednictvím finančních poradců pomáháme soukromým i firemním zákazníkům připravit se na finanční budoucnost.

Jasná vize a konkrétní cíl

SwissLife prochází systematickou digitální transformací. Ta má za cíl ještě dále posunout úroveň finančního poradenství, které SwissLife poskytuje svým zákazníkům. Cílem je vybudovat robustní softwarový základ s jednotnou architekturou napříč všemi oblastmi uživatelských procesů. Do tohoto ekosystému jsou pak postupně zasazovány moderní přístupy a nástroje, včetně AI. SwissLife systematicky hledá příležitosti, jak automatizovat interní procesy, a tím zvýšit nejen efektivitu uživatelů, ale také kvalitu a spolehlivost dat.

Jedním ze strategických kroků této digitální transformace byla i automatizace práce s produktovým portfoliem. V rámci něj měl vzniknout jeden zdroj pravdy o produktech, které SwissLife nabízí svým zákazníkům, měla se zkrátit doba potřebná pro uvedení nového produktu na trh, a měla se usnadnit práce interních uživatelů. Interními uživateli přitom nejsou pouze zástupci samotného produktového oddělení, ale i všech ostatních oddělení SwissLife, která jsou přímo či nepřímo spojena se správou produktů, provizemi, účetnictvím atd.

Volba vhodného řešení

SwissLife nejprve zpracoval nezávislou analýzu svých potřeb na práci s produkty napříč celou společností. Až poté oslovil dodavatele s poptávkou. Produktový katalog WisePorter tyto potřeby z velké části naplnil již v základu, bez nutnosti vývoje. Tím se zásadně snížila doba potřebná na realizaci, stejně jako riziko případných změn a víceprací. Zbývající části bylo možné do WisePorteru díky jeho konfigurovatelnosti a flexibilitě poměrně jednoduše doplnit. Posledním bodem, který rozhodl o volbě WisePorteru, byl fakt, že je rozvíjen systematicky podle potřeb trhu, a SwissLife tak každé 3 měsíce získává nové funkčnosti již v ceně licence, bez individuálních požadavků.

Rozsah a dodávka projektu

Jak jsme to vyřešili

Spolupráce byla zahájena sérií workshopů na jednotlivé funkční i nefunkční oblasti práce s produkty. Workshopy pokrývaly celkovou architekturu a zasazení software WisePorter do prostředí SwissLife, kmenová data produktů, ostatní data produktů, procesy a role uživatelů při správě produktových dat, nefunkční požadavky, migraci dat ze starých systémů i provozní aspekty nového software. Schůzek se účastnili zástupci všech dotčených oddělení a ze svého pohledu definovali potřeby a požadavky na práci s daty, produkty, provizemi, reporty. 

Na základě analýzy vznikl úvodní model katalogu, který pak uživatelé SwissLife měli po celou dobu dodávky k dispozici. Nad ním se pak iterovaly další úpravy, které byly nasazovány v co nejkratším čase, aby bylo možné ihned sbírat zpětnou vazbu. Možnost rovnou vidět navrhované změny ve funkčním systému výrazně usnadňovala komunikaci a vyjasňování potřeb.

Zavedení produktového katalogu WisePorter zefektivnilo a zautomatizovalo správu produktů, výpočty provizí, účetní reporting, komunikaci s ostatními IT službami v ekosytému.  Nebyly podceněny ani technické aspekty řešení, robustnost integrace a plynulého nasazování změn napříč prostředími (CI/CD).

Jak řešení zefektivnilo práci jednotlivým oddělením

Takto připravené řešení umožnilo:

Back office
Přehledně řídit životní cyklus produktu i změn nad ním v jednom moderním systému, s přístupem všech dotčených rolí kdykoliv k jedné společné verzi pravdy, a s kvalitním auditováním všech změn. Tento moderní nástroj nahradil sdílení excelovských souborů, vyměňování pokynů pomocí mailové komunikace a obtížnou orientaci v tom, která informace je ještě platná a která už ne. 

Účtárna 
Účtárna je nově zapojena do správy produktové informace jako plnohodnotný tým, který má v procesech své pevné místo. Nastavení účetních informací má možnost řídit si na úrovni celých produktových kategorií, takže se snižuje možnost, že nový produkt nebude tyto informace mít nastavené správně nebo dokonce vůbec.

Produktové oddělení
Produktové oddělení využilo zavedení nového nástroje k pročištění historických dat. Nově jsou produkty spravovány všechny v jednotné podobě, jednotnými procesy a v pevné struktuře produktových informací. Každý uživatel je zařazen do některé z rolí, která mu umožňuje pracovat se svými produkty bez omezení, a mít bezpečný přehled o produktech z jiných oblastí, za které jsou zodpovědní jejich kolegové.  

IT
Produktový katalog má roli jasného a jediného zdroje pravdy o produktech. Existence takové komponenty, ze které lze kdykoliv jednoduše a rychle získat aktuální a platná produktová data, je nezbytným předpokladem pro většinu dalších procesů a scénářů. Příkladem je jejich využití v dalších krocích digitální transformace SwissLife, jako je správa obchodů a kontraktů, výpočet provizí a další, které aktuálně již také probíhá.

Co o nás řekli (Projektový manažer Jan Chotěborský)

Spokojenost s navrženým řešením

Předtím, než dojde k samotné implementaci vybraného řešení, probíhají vždy podrobné technické I businesové diskuze a důkladné zamyšlení nad vhodností a smysluplností uvažovaných variant. Nejvíce oceňujeme komplexní pohled na danou situaci a respektování potřeb nás, jako zákazníka. Vždy hledají řešení šité na míru potřebám naší společnosti. Podle našich zkušeností leží zájem WisePorter o spokojenost zákazníka (naší organizace) na prvním místě před vlastními ekonomickými zájmy.

Spokojenost s profesionalitou lidí v týmu

Ať už se jednalo o úvodní analýzy, průběžné konzultace, ad hoc podporu při nových požadavcích, samotnou implementaci řešení či následné hot fix řešení, vždy jsme dostali rychlou, vstřícnou a profesionální péči. Jak při vlastní oborové práci, tak při osobních jednáních vystupují všichni velmi profesionálně a konzistentně jako “Jeden člověk”, bez ohledu na profesní specializaci (obchod, IT, support). V obtížných situacích dokáží jednat racionálně bez emocí a vždy udělají maximum proto, abychom jako zákazník byli spokojení. Každý člen týmu, se kterým jsem se osobně setkal, mě přesvědčil o tom, že je platným a přínosným “stavebním kamenem” projektu. 

Osobní komentář Jana Chotěborského:

Jsem velmi rád, že s WisePorter můžeme na projektu Product catalog spolupracovat. Za uplynulých 6 měsíců jsem díky zkušenostem ze spolupráce s WisePorterem získal nové pohledy jak na práci s Product catalogem, tak na další související IT komponenty, integrace a IT architekturu. Nyní nás čekají další etapy vývoje, customizace a především integrace na vyvíjené core systémy a mohu říci, že máme pro tyto fáze transformace společnosti ve WisePorter výborné partnery.

Děkuji Petru Jůzovi, Lence Michalské, Martině Macháčkové a celému týmu WisePorter za profesionální a produktivní spolupráci.